Samolot pasażerski lecący z Izraela do Indii znika z radarów. Być może został porwany. Sprawę wyjaśnia ociemniały agent Yonatan Georgy, którego żona i dzieci były na pokładzie maszyny.

Ronit jedzie do miasta Szefaram, ab spotkać się z arabską dziewczyną swojego brata, Davida. Georgy i Malka próbują odnaleźć Noa, niezidentyfikowaną kobietę, która wsiadła na pokład zaginionego samolotu. Miki martwi się, że jej mąż ukrywał przed nią coś więcej niż tylko lot z byłą żoną do Indii.

Śledztwo koncentruje się na Davidzie Nagarze i jego przyjaciołach. Ravit i Aya zbliżają się do siebie. Kim jest Khalil Najar, autor manifestu o sojuszu między Mizrachijczykami a muzułmanami przeciw „inwazyjnym” Europejczykom? Malka podejrzewa, że pilot był szkolony do rozbicia samolotu.

Shabak, izraelska służba specjalna, rozwiązuje zespół śledczy po tym, jak z morza udaje się odebrać sygnał zaginionego samolotu. Georgy nie wierzy, że pilot jest zdrajcą. Nalega na kontynuowanie śledztwa. Ravit i Aya zdają sobie sprawę, że David i Khaled wszystkich okłamują. Gay zastrasza Miki, by zyskać dostęp do sejfu Tamira.

Aya odkrywa tajemniczy związek między Davidem i Khaledem a Noa. Georgy, wbrew rozkazom, chce kontynuować śledztwo. Miki, która jest w ciąży, pojawia się na farmie Gaya. Ze zdumieniem dowiaduje się o przestępczej działalności męża.

Noe grozi zgładzeniem zakładników. Władze Izraela za wszelką cenę realizują misję ratunkową. Georgy ściga się z czasem, aby uratować żonę i dzieci. Usiłuje zdobyć dla Noa nazwisko egzekutora z Mossadu, który zabił jej rodziców. Gay pozwala Miki odejść wolno.

Zakładnicy przetrzymywani są w hangarze. Zdają sobie sprawę, że ich godziny są policzone. Czy tajemnicza postać, zwana Włócznią, ujawni się, aby powstrzymać egzekucję? Czy Georgy zdradzi Shabak i poda jej tożsamość?

Sytuacja z zakładnikami zostaje rozwiązana. Georgy podejrzewa, że zdrajca jest w Shabaku. Prawda o Włóczni zaskakuje.