Eugene'owi pomagają dobroczyńcy o wątpliwej reputacji. Jimmy Baxter pragnie rozbudować imperium przestępcze. Przybycie asystentki prokuratora, Olivii Delmont, zmienia sytuację Michaela.

Michael odkrywa poruszającą tajemnicę, zaś Olivia wykorzystuje okazję, by zmusić go do podjęcia niebezpiecznej decyzji. Ryzykowny interes ściąga na Eugene'a zagrożenie. Elizabeth chroni Michaela, podczas gdy Duża Mo trafia na celownik Giny Baxter.

Były sędzia, Michael Desiato, stawia czoła trudnej sytuacji. Agent federalny zmusza go do wzięciu udziału w spisku, który ma na celu zniszczenie gangsterskiej rodziny Baxterów. Pojawia się szansa, aby zadać cios nowoorleańskiemu imperium korupcji i przemocy.

Olivia, planując zbliżenie Michaela z Baxterami, zaprasza go na 50. urodziny Jimmy'ego. Michael jest tam świadkiem powrotu legendarnego gangstera, ojca Giny. Eugene spłaca dług wdzięczności wobec Małego Mo. Jego dobry uczynek może spowodować ujawnienie korupcji wśród nowoorleańskich władz.

Po wydarzeniach na przyjęciu urodzinowym Jimmy'ego, Michael decyduje, że nie będzie pomagać Olivii. Charlie Figaro, ostrzeżony przez Michaela, wykonuje niespodziewany ruch. Detektyw Nancy Costello poszukuje tropu, który mógłby doprowadzić do rozwiązania zagadki morderstwa Robin, żony Michaela.

Michael i Elizabeth prowadzą śledztwo w sprawie zamordowania Robin. Baxterowie chcą uciszyć Eugene'a. Nakłaniany przez Ginę i jej ojca Jimmy zawiera niebezpieczny sojusz.

Poszukujący prawdy Michael ściąga na siebie śmiertelne niebezpieczeństwo. Zagrożone jest również życie pomagającej mu Nancy. Fia mierzy się z rodzinnymi problemami.

Eugene ucieka przed jednym niebezpieczeństwem, lecz wpada w kolejne. Olivia koncentruje się na nowym, mało realnym celu. Triumfalny wieczór Dużej Mo ma nieoczekiwany przebieg.

Za namową Olivii Michael odwiedza Jimmy'ego. Ten składa mu nieoczekiwaną ofertę. Sytuacja zmusza Dużą Mo do działania. Lee Delamere prosi Michaela o pomoc.

Michael ujawnia szokujące informacje, które mają wpływ na wszystkich. Zaskakujące odkrycie zmusza Fię do podjęcia brzemiennej w skutki decyzji. Duża Mo proponuje Jimmy'emu układ. Gina manipuluje ojcem.