Upadek Napoleona III powoduje zamieszanie w Wiedniu. Franz czuje potrzebę rozpoczęcia szkolenia wojskowego swojego syna wcześniej niż oczekiwano, a Sisi podejmuje decyzję o jego uwolnieniu.

Sisi ucieka z Wiednia z Rudolfem i postanawia, że nie powróci, dopóki Franz nie powierzy jej wychowania syna; oboje docierają aż na południe Francji, ale miejsce ich pobytu szybko staje się jawne.

Sisi i Rudolf na wyspie w końcu odzyskują chęć do życia. W Wiedniu Franz obawia się połączenia Cesarstwa Niemieckiego z Rosją, a następnie dowiaduje się, gdzie przebywają jego żona i syn.

Franz i Sisi spotykają się na południu Francji, po czym Franz potajemnie wraca do Wiednia z Rudolfem; Sisi zostaje sama, ale Franz wkrótce zaczyna żałować swoich decyzji.

Kiedy Sisi dowiaduje się, że Franz usunął Rudolfa z armii, wraca do Wiednia, aby naprawić sytuację i negocjować sojusz. Sytuacja jest napięta.

Kiedy Sisi dowiaduje się, że jej syn został porwany przez robotnika, który żąda życia cesarza w zamian za uwolnienie następcy tronu, wyrusza na ratunek Rudolfowi, a za nią podąża Franz.