Adam Kruk ściąga na Podlasie żonę Ankę i synka Maksa. Uczestniczy w policyjnym nalocie na dziuplę handlarzy papierosów. Razem z nim udział w akcji bierze Justyna Ataman. Policjantka prowadzi sprawę zabójstw młodych kobiet o rudych włosach. Kruk ma problemy z panowaniem nad przemocą.

Tomasz Wójcik, zwany Rudym, prawa ręka Antona Makarowa, Ruskiego, ma ambicję rozwijać papierosową kontrabandę. Anka pracuje w miejscowej szkole. Jej uczennicą jest Klaudia Dereń, siostra Cypriana. Justyna kontynuuje swoje dochodzenie. Pomaga jej Kruk. Tymczasem jego bliscy są w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Na swoje problemy Kruk szuka recepty u Szeptuchy. Anka i Maks muszą ukrywać się przed gangsterami w hotelu, gdzie chroni ich Dziadek Cygan, stary znajomy Kruka. Policja jest wciąż krok za mafią papierosową. Komendant Bogdanowicz usiłuje namierzyć w policji „kreta”. Dochodzenie w sprawie zabójstw kobiet nie posuwa się do przodu.

Rudy ulega podszeptom o usunięciu Ruskiego. Dunajowie, wierchuszka mafii papierosowej, dają mu zielone światło, aby prowadził ich interesy na Podlasiu. Pojawia się ważny trop w sprawie spalonej kobiety. Śledczy biorą pod lupę rodzeństwo Klaudii i Cypriana. Na komendzie mnożą się domysły na temat „kreta”. Kruk bierze udział w nalocie na nielegalną fabrykę papierosów.

Justyna wraca pamięcią do czasów dzieciństwa, gdy jej życie przecięło się z losami nastoletniego Kruka. Rudy spotyka się w Katowicach z Dunajami, pałającymi rządzą zemsty na Kruku. Na jaw wychodzą tajemnice rodzeństwa Dereniów. Gangsterzy znów uderzają w rodzinę Kruka.

Policjanci są o krok od zdemaskowania „kreta”, lecz on okazuje się bezwzględny i sprytny, wrabiając niewinną osobę. Rudy trafia w ręce śledczych. Ma być świadkiem koronnym w zamian za ujawnienie działań mafii papierosowej. Kruk chce odbudować relacje z najbliższymi. Gangsterzy są jednak bezlitośni.