Kiedy starszy mężczyzna zostaje zamordowany w swojej zniszczonej rezydencji, Gently i Bacchus badają historię dawnego domu dziecka — i wkrótce mają głównego podejrzanego.

Gently i Bacchus ścigają mordercę kobiety, której ciało zostało znalezione w miejscowym kościele.

Gently i Bacchus prowadzą śledztwo w sprawie skradzionych paszportów, ale sprawa się komplikuje, gdy powiązana z przestępstwem kobieta zostaje znaleziona martwa.

Gently i Bacchus przyjeżdżają do małego miasteczka, by zbadać sprawę śmierci kierownika młyna: czy mężczyzna rzeczywiście popełnił samobójstwo?