Morderstwo żony sprawia, że inspektor George Gently myśli o przejściu na emeryturę. Kiedy dowiaduje się, że morderca uczestniczy w pogrzebie ofiary, odkłada tę decyzję.

W 1964 roku w pobliżu bazy RAF zostaje znalezione niezidentyfikowane, spalone ciało. Gently współpracuje z policjantami z Wydziału Specjalnego, którzy podejrzewają, że ofiara była związana z IRA.

W porcie zostaje znalezione ciało bogatego niemieckiego biznesmena ze śladami pobicia. Gently i Bacchus muszą się zastanowić, czy motywem morderstwa mogły być antyniemieckie nastroje pewnego barmana.