Son Goku górach. Pewnego dnia Bulma, nastolatka szukająca siedmiu mistycznych kul, potrąciła Son Goku swoim autem. Smocze Kule których szuka dziewczyna, przywołują „smoczego boga”, Shenrona, który może spełnić jedno życzenie. Zanim dziadek Son Goku umarł, podarował mu Smoczą Kulę z czterema gwiazdkami.

Son Goku i Bulma rozbijają obóz na noc. Gdy w nocy chłopiec wychodzi po coś do jedzenia, zauważa przelatujący nad nim samolot; będąc przekonany, że to jest ptak, biegnie za nim. Samolot należy do Mai i Shu, którzy są sługami cesarza Pilafa. Cesarz również szuka Smoczych Kul i planuje wykorzystać je do spełnienia swojego marzenia o rządzeniu światem.

W drodze do morza Son Goku i Bulma wpadają na gigantyczną bestię, która chce zjeść żółwia. Chłopiec szybko się z nim rozprawia, po czym kontynuują swoją drogę. Kiedy docierają do brzegu, żółw każe im na niego czekać, po czym wchodzi do morza. Kiedy wraca, na jego plecach jedzie mężczyzna.

Smoczy Radar prowadzi Son Goku i Bulmę do odległej wioski. Odkrywają, że wioska jest terroryzowana przez zmiennokształtnego potwora o imieniu Oolong. Stara kobieta w tej wiosce ma Kulę z Sześcioma Gwiazdami i oferuje im układ: jeśli pozbędą się Oolonga, otrzymają kulę. Potwór chce poślubić dziewczynę z wioski, więc w ramach podstępu Son Goku przebiera się za nią.

Bulma, przekonana iż zdolność do zmiany kształtu może się przydać, zmusza Oolonga do przyłączenia się do nich. W ich pojeździe kończy się benzyna, więc muszą iść przez pustynię pieszo. Mówi się, że Yamcha, niebezpieczny bandyta, mieszka na tej pustyni. Gdy idą przez pustynię, Yamcha i jego zmiennokształtny kot Puar zastawiają na nich zasadzkę. Son Goku i Yamcha zaczynają walczyć.

Oolong przypomina sobie, że ma kapsułkę z kamperem, więc cała trójka spędza w nim noc. Son Goku mówi Oolongowi o Smoczych Kulach. Oolong zatruwa napoje Son Goku i Bulmy, sprawiając ze oboje zasypiają. Yamcha i Puar podsłuchiwali zza okna co działo się w kamperze, a teraz planują zabrać kule.

Trójka przyjaciół przybywa na Ognistą Górę, nie wiedząc iż Yamcha i Puar podążają za nimi. Tam spotykają Szatanusa, który mieszka w zamku na Górze Ognia. Szatanus zauważa latającą chmurkę Son Goku i zdaje sobie sprawę, że musiał ją otrzymać od Genialnego Żółwia.

Genialny Żółw zgadza się użyczyć Son Goku czarodziejski wachlarz, ale kiedy idzie po ten artefakt, przypomina sobie, że wylał na niego sok, po czym pozbył się go. Mistrz postanawia osobiście ugasić pożar. Kiedy wracają do Góry Ognia, Genialny Żółw używa swojej słynnej Kamehame-Ha, aby zdmuchnąć płomienie. Fala gasi ogień, ale niszczy też całą górę.

Trójka przyjaciół jedzie do miasta aby zatankować auto, nieświadomi, że wciąż są śledzeni przez Yamchę i Puar. Początkowo wydaje się, że wszyscy w tym mieście boją się Bulmy, ale po tym, jak kupuje nowe ubrania i pozbywa się kostiumu króliczka, nikt jej nawet nie zauważa.

Podczas gdy Son Goku, Bulma i Oolong jadą w kierunku ostatniej smoczej kuli, Shu przy użyciu swojego robota bojowego wystrzelił rakietę w ich samochód. Potem zeskakuje i ucieka z walizką Bulmy, w której znajdują się smocze kule. Son Goku próbuje podążać za nim, ale go gubi.

Pilaf zabiera Bulmę do swojej komnaty, aby przy pomocy "tortur" zmusić ją do oddania czterogwiazdkowej kuli. Gdy ten plan zawiódł, wtrącił dziewczynę z powrotem do komory, gdzie następnie złoczyńcy wpuszczają gaz usypiający. Niestety cesarz zapomniał maski gazowej, przez co również usnął. Shu odciąga Pilafa, podczas gdy Mai wchodzi i okrada Songa.

W chwili, gdy Son Goku udaje się zniszczyć ścianę kolejną falą Kamehameha, Oolong pokrzyżował plany Pilafa by zostać władcą świata, wypowiadając jako pierwszy swoje życzenie, które dotyczyło otrzymania pary majteczek. Życzenie prosiaka zostało spełnione, Shenron znika, a siedem kul rozsypuje się po całej ziemi.

Son Goku, teraz pod postacią Wielkiej Małpy, zaczyna burzyć zamek Pilafa. Bulma, Yamcha, Oolong i Puar są w stanie uciec. Pilaf, Mai i Shu wsiadają do samolotu i zaczynają atakować potwora. Są w stanie tymczasowo go ogłuszyć, ale bestia dochodzi do siebie i niszczy ich samolot.

Son Goku zatrzymuje się przy swoim domu, aby zebrać swoje rzeczy, a następnie kieruje się na wyspę Genialnego Żółwia. Kiedy przybywa, Mistrz mówi mu, że będzie go trenował tylko wtedy, gdy chłopak przyprowadzi mu dziewczynę. Son Goku przyprowadza dużą, brzydką dziewczynę, podczas gdy Żółw chciał mieć piękną dziewczynę.

Ponieważ Krillin nie może samodzielnie podróżować magiczną chmurką, jest zmuszony usiąść na plecach Son Goku, aby wyruszyć na poszukiwania dziewczyny. Znajdują dziewczynę zaatakowaną przez dwóch mężczyzn. Son Goku pobił tych ludzi, po czym sprowadzili dziewczynę z powrotem na wyspę Mistrza. Nikt z nich nie wiedział, że dziewczyna, Launch, została aresztowana, kiedy ją znaleźli.

Genialny Żółw pakuje swój dom do kapsuły z hamownią, a cała czwórka udaje się na większą wyspę. Mistrz sprawdza prędkość chłopców, mierząc ich czas w biegu na 100 metrów. Krillin idzie pierwszy i pokonuje dystans w 10,4 sekundy. Czas Son Goku to 11 sekund, ale po zdjęciu starych, zniszczonych butów biegnie w 8 sekund. Genialny Żółw zszokował chłopców, uzyskując czas 5,6 sekundy.

Genialny Żółw budzi chłopców wcześnie, aby rozpocząć trening. Ich zadaniem jest dostarczanie mleka do domów, ale odległość między każdym z nich to kilka kilometrów. Po kilku wyczerpujących biegach muszą wspiąć się na górę, aby dostarczyć mleko mnichowi mieszkającemu na jej szczycie. Gdy chłopcy weszli na górę,

Chłopcy kontynuują trening, orając gołymi rękami całe pole. Po szybkim śniadaniu udają się na plac budowy, gdzie kopią dziury i wożą sprzęt. Ich szybkość oszałamia brygadzistę. Jedzą obiad, a potem ucinają sobie drzemkę. Son Goku staje się niecierpliwy i chce rozpocząć naukę walki, ale Mistrz mówi, że nie rozpoczną treningu walki, dopóki ich ciała nie będą w odpowiednim stanie.

Po kilku miesiącach treningu chłopcy pragną nauczyć się technik walki. Genialny Żółw mówi im, że nie jest w stanie nauczyć ich żadnej techniki: cały sens treningu polegał na doprowadzeniu ciała do nadludzkiej kondycji. Mówi, że walka jest tylko demonstracją swej mocy. Następnie daje im 50-kilogramowe skorupy do noszenia.

Etap eliminacji jest podzielony na cztery sekcje: dwóch najlepszych zawodników z każdej sekcji przechodzi do głównego turnieju. Son Goku i Krillin trafiają do tej samej sekcji, ale znajdują się na przeciwległych końcach, więc nie będą musieli ze sobą walczyć. W pierwszym meczu Son Goku jego rywalem jest pewien olbrzym, ale chłopiec wyrzuca go za ring zaledwie jednym, lekkim uderzeniem w nogę.

Son Goku i Krillin spotykają się z Bulmą, Oolongiem i Puar przed rozpoczęciem finałów. Przybywa ich mistrz, mówiąc, że opuścił eliminacje z powodu długiej kolejki do łazienki. Kiedy zawodnicy zostają wezwani na arenę, Son Goku i Krillin idą, a Genialny Żółw w tajemniczy sposób znika. Następuje losowanie ćwierćfinałowych par. W

Rozpoczyna się drugi mecz. Yamcha próbuje swoich najlepszych ruchów przeciwko Jackie Chunowi, ale nie może nawet zadać ciosu, ponieważ staruszek jest dla niego zdecydowanie za szybki. Walka kończy się, gdy Jackie Chun wypycha Yamchę swoją energią z ringu.

Walka Son Goku zostaje przełożona przez deszcz. Czekając na poprawę pogody, odpoczywają w barze.

Rozpoczyna się pierwszy półfinał: Krillin kontra Jackie Chun. Niestety, ciosy tajemniczego starca są tak szybkie, że Krillin nawet nie jest w stanie ich dostrzec.

Son Goku rozpoczyna swój półfinałowy mecz z Namem. Używa ataku tornado, aby wypchnąć Nama z ringu, ale zanim udaje mu się skończyć atak, zaczyna doznawać silnych zawrotów głowy. Następnie Nam wykorzystuje swój atak z powietrza, po którym jego ofiara ma stracić przytomność.

Rozpoczyna się finał. Son Goku wysoko podskakuje, ale Jackie przejrzał zamiary rywala i wyrzuca go z ringu. Wszyscy myślą, że tajemniczy mistrz wygrał, ale chłopiec wraca na ring.

Słońce zaczyna zachodzić, a finałowa walka wciąż trwa. Jackie hipnotyzuje Son Goku i usypia go. Chłopak nie może się obudzić, dopóki Jackie mu tak nie nakaże.

Jackie Chun ujawnia, że ​​rzeczywistym celem jego fali Kamehameha nie był Son Goku, lecz księżyc.

Mistrz mówi swoim uczniom, aby na razie zrobili sobie przerwę od treningu, ale Krillin mimo wszystko postanawia zamieszkać z nim. Son Goku wyrusza na poszukiwania czterogwiazdkowej kuli.

Son Goku zatrzymuje się nad jeziorem, żeby popływać. Kiedy wychodzi, odkrywa, że smoczy radar i jego ubrania zostały skradzione.

Cesarz Pilaf daje Son Goku fałszywą kulę z czterema gwiazdkami, ale chłopiec przypadkowo ją upuszcza.

Son Goku i Chi-Chi przybywają do wioski na czas, by uratować Szatanusa. Po szybkim posiłku chłopiec ponownie podąża za sygnałem na radarze.

Tuż przed wybuchem latającej fortecy, Son Goku wzywa na ratunek Chmurkę. Następnie kieruje się w stronę najbliższego sygnału na smoczym radarze.

Podczas gdy Armia Czerwonej Wstęgi przeszukuje rzekę w celu znalezienia pięciogwiazdkowej kuli, Son Goku podąża w dół rzeki zgodnie ze wskazaniami radaru i znajduje ją.

Dziewczynka o imieniu Sno zabiera Son Goku do swojego domu. Ona i jej matka wyjaśniają, że Armia Czerwonej Wstęgi wzięła szefa ich wioski jako zakładnika i zmusza mężczyzn do pomocy w poszukiwaniu Smoczej Kuli.

Son Goku wchodzi na drugie piętro wieży i pokonuje czekających na niego strażników. Udaje się na trzecie piętro, gdzie znajduje dużego androida o zwanego Major Metallitron.

Son Goku wchodzi na czwarte piętro wieży i spostrzega, że znajduje się w środku lasu. Ukrywający się Ninja Murasaki został wysłany, by zabić chłopaka.

Son Goku dochodzi do siebie po kontuzji i zaczyna gonić Murasakiego. Następnie obaj wojownicy przekraczają jezioro w którym roi się od piranii.

Ninja rozkazuje Androidowi pokonać Son Goku, ten jednak odmawia walki. Murasaki grozi swojemu podwładnemu, iż jeśli nie wykona polecenia, zdetonuje bombę która jest wewnątrz Androida.

Son Goku i Android lądują na piątym piętrze. Generał biały wypuszcza potwora, aby zniszczyć ich obu.