Oficerowie Wydział Q i SAPO prowadzą operację w Stambule, chcą złapać handlarza bronią Wladimira Gruza. W Mińsku trwają przygotowania do finalizacji jednej z jego transakcji. Transakcją dowodzi Stiepanowych - oficer KGB, pomaga mu Travis - polski nielegał, który wcielił się w rolę oficera KGB.

Konrad Wolski, szef elitarnej komórki polskiego wywiadu, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego na Białorusi.

Premier Polski szantażowany jest teczką, która świadczy o jego współpracy z SB, teczka jest w posiadaniu Białoruskiego Generała Klimovicha. Konrad musi odzyskać teczkę Premiera. Sara przygotowuje w Mińsku wycofanie Travisa, za nim jednak Travis wyjedzie z kraju, zaszantażowany przez Misze Popowskiego, musi dokończyć ostatnią transakcje Stiepanowycza.

Konrad nie zgadza się na eksfiltracje Travisa, za nim nie odzyskają teczki Premiera. Nadia - narzeczona Travisa, zostaje porwana przez Miszę Popowskiego, warunkiem Miszy jest wymiana za broń. Travis i Wydział Q chcą odbić Nadię, ale nie dopuścić do tego, by broń dostała się w ręce terrorysty Safira. Konrad walczy o to by poznać tożsamość Safira.

Konrad namawia Klimovicha do sprzedania teczki Premiera, wtedy okazuje się, że za sprawą stoi ktoś inny - Yurevich. Do wyścigu o teczkę stają nie tylko Polacy, ale i Rosjanie, którzy dowiedzieli się o teczce od swojego kreta w Polsce - w kancelarii Premiera. W Szwecji Marcin obserwuje rosyjskiego agenta Hansa.

Konrad i Marcin prowadzą tajne rozpracowywanie Hansa w Szwecji. Marcin trafia na trop Muhamedova, odkrywa, że Muhamedov to Safir. W Polsce w gazetach pojawiają się zdjęcia martwego Travisa. Ewa prowadzi śledztwo w tej sprawie, chce dowiedzieć się kto stoi za wyciekiem informacji z Agencji Wywiadu.

Marcin i Nasim zostają porwani przez Muhamedova. SAPO i Wydział Q próbują namierzyć jego kryjówkę, by odbić swoich oficerów. Jagan pomaga Hansowi, ale nie bezinteresownie. Sara musi zdobyć pieniądze na operację syna Nadii.

Marcin mówi Konradowi, że Muhamedov to nie Safir. Konrad musi wrócić do Polski - jest wrabiany w wyciek informacji o Travisie. W Wydziale Q zarządzona zostaje kontrola finansowa. Hans zostaje oszukany przez Jagana, planuje zemstę. W Polsce namierzony zostaje współpracownik Safira - Asłan. Chłopak Sary - Kuba, okazuje się być jego prawnikiem, Wydział Q chce go wykorzystać w akcji.

Hans mówi Konradowi o znalezionej broni w Szwecji. To wąglik. Hans chce pomóc w powstrzymaniu zamachu terrorystycznego. Kuba spotyka się z Miszą Popowskim. Lutek podważa wersję wydarzeń Kuby z akcji w domu u Asłana. Niespodziewanie Kubę i Sarę odwiedza matka Kuby. Konrad i Ewa odkrywają, kto wrabia Konrada w wyciek.

Matka Kuby pokazuje Konradowi i Sarze nagranie, które dostała od Kuby. Kuba jest już w Szwecji, przygotowuje zamach terrorystyczny, chce rozpylić wąglika. Zespół Wydziału Q przyjeżdża do SAPO. W SAPO trwa sztab kryzysowy, starają się namierzyć Kubę. Hans pomaga ustalić co jest celem zamachu. Jagan sprzeciwia się rozkazowi Miszy.