HSI odkrywa spisek pracowników linii lotniczych na lotnisku JFK. Do aresztu trafia wiele osób, a agenci przejmują 10 kilogramów kokainy o wartości przekraczającej pół miliona dolarów. Celnicy mają do dyspozycji największą w kraju jednostkę z psami, które są wykorzystywane do wyszukiwania narkotyków, na przykład marihuany.