Lukas Reed, najgenialniejszy dzieciak na świecie, przeprowadza eksperyment, w wyniku którego nawiązuje telepatyczne porozumienie ze swoim ukochanym psem, Henrym. Jak się okazuje, jest to bardzo wyszczekany czworonóg. Ich przyjaźni, jeszcze bardziej zażyłej niż wcześniej, zaczynają jednak zagrażać szemrani ludzie, którzy chcą za wszelką cenę poznać sekret telepatii.