Za górami, za lasami było królestwo. Żyjąca w nim wrażliwa, ciekawa świata księżniczka Hania posiadała zdolność znajdowania rozwiązań w trudnych sytuacjach. Dziewczynka nie miała rodzeństwa, dlatego pewnego dnia postanowiła zaadoptować zwierzątko. Tak w pałacu pojawił się Grymasek, który widzi wszystko w czarnych barwach.